鈴木順のナレーションで、ラジオドラマ風のオープニング。
今回の趣旨を理解していない人からのハガキが殺到する。エヴァ語が初登場する。
趣旨を理解していない人のハガキを読む。30歳アニメママから本気のハガキが来る。
UP'S今週リクエストの歌：アルプスの少女ハイジ挿入歌『クララが立った』改め、野坂昭之『男の舟歌』
アニメを勉強するために「まんが日本昔ばなし」を14万円出して購入する。
「浦島太郎」の救いのないストーリー解説。
FAXテーマ『自分が憶えている日本昔ばなしのタイトル』
『伊集院光のUP'S深夜のバカ力　梅雨休み・アニメフェスティバル』
UP'Sアニメ企画の歌：高橋洋子『魂のルフラン』今回のアニメ企画の趣旨について。
ゲスト：林原めぐみとトーク（１）ニッポン放送のエヴァスペシャルに対する批判。
「永久保存版 林原めぐみと伊集院光が夢の共演！ 幻の名作アニメ大公開」
アニメ企画書の紹介。
ラジオドラマ「不思議少女パイ毛ちゃん」
ゲスト：林原めぐみとトーク（２）二本やらされると聞き、面喰らう林原めぐみ。
ラジオドラマ「世界名作劇場 フランダースの犬？」伊集院光のでたらめな演技に、むりやり笑わされる林原めぐみ。
ゲスト：林原めぐみとトーク（３）お仕事の話。CDのジャケット撮影で屋久島行った時の話。
UP'S今週ゲストの歌：林原めぐみ『リフレクション』劇場版スレイヤーズの主題歌。
FAXを読む。
SPの告知。
依頼したゲスト全てに断られる。
「伊集院光軍曹のオナラバズーカぶっ放し隊が行く！」局長室の机の引き出しの中にぶっ放そうとするが、実が出そうになる。
「君のオナラがCDに、オナラオーディション‘97 梅雨」リスナーからのオナラを紹介。
UP'S今週リクエストの歌：「サスケのテーマ」「ジャングル黒べえのテーマ」
コーナー（第4回）『UP'Sウィークリーブックメーカー』TBSの人事予想。予想確認のテープを聴く。「美味しんぼ」のストーリー予想募集。
UP'S今週の歌：ポケットビスケッツ『グリーンメン』
FAXを読む。
コーナー（第5回）『漢師匠かく語りき』たまごっちを殺してしまった責任の取り方。漢らしいパシリの仕方。
オナラスペシャルに関するトーク。