ラジオドラマからのオープニング。録音になるまでの経緯をラジオドラマ形式で説明。
『今夜、録音放送の謎が明らかになる！ 伊集院光のUP'S深夜のバカ力』
「TVじゃん」が終わった後、木曜深夜三時頃に録音。
カラリオのCMが、内田有紀からギバちゃんに変わったことについてのトーク。
香港返還に関してのトーク。
UP'S今週の歌：グレートスリー「スターツアーズ」
FAXテーマ『今現在、伊集院光とその一行はどんな事になっているのか』
DJ伊集院、ディレクター池田、構成渡辺、AD柳沢、左遷男永田、伊集院光の奥さんの六人で香港へ旅行中。
香港へ行かねばならない理由。
「たまごっち」のおかげで間接的に仕事に悪影響がある。
日本では「たまごっち」が手に入らないので、香港で流れているというパチモンの「たまごやろう」を探しに行く。
スタッフがそれぞれのネットワークを使って、「たまごやろう」を探索しているテープを流す。
構成渡辺はバンダイへ電話質問。
AD柳沢は、ファミ通のローリング内沢に聞く。
ディレクター池田はコギャルっぽい何かに聞く。
伊集院は、中華料理の「一歩」に出前を頼む。
UP'S今週の歌：米米クラブ『スペシャルラブ』
面白いFAX送って、香港の土産物プレゼントの予告。
新しい「たまごっち」を考える。
スペシャルウィークのために徹夜で並んで「たまごっち」を購入する。
アルバイト見習いの松上は、お金が無くて香港に行けない。
コーナー（第35回）『あそび』アルバイト見習い松上の紹介。床屋に行って「かっこよく」して貰った松上の髪型の解説。出前が来る。
コーナー（第3回）『ジャッジ・オブ・ゴッド〜神の判断〜』
コーナー（第10回）『ダイエットキング95.4。略して、DK95.4』コンプレックス産業。
体重測定。体重113.4kg。
北京ダックの味覚を言葉で説明。パドック情報。
構成渡辺が罰ゲームでお金をドイツマルクに両替させられる。
コーナー（第56回）『日本一短いデブへの手紙』
出前の卵とトマトの炒め物を食べ、解説。
香港での自分たちの予想行動。