除夜の鐘からスタート。
「行く年来る年」のリハーサル。
松上が桜井智の物真似。そんなコント。
UP'S全国五局ネット。
番組スケジュールの紹介。
UP'S行く年来る年のゲストの歌：真心ブラザーズ『新しい夜明け』
UP'Sの全国五局ネットについて。
プレ実践企画「行く年来る年」
FAXテーマ『UP'S年末ラブ企画第二弾。お正月直前リスナーにラブを』ラブなトーク。
仕事以外はマリオカートでスケジュールが埋まっている。普通のお便りでマリオカートのレコードデータが来る。
マリオカートの話。タレントとしてではなく、個人でマリオクラブに出たい。
UP'S今週の歌：ザ・カスタネット『僕はそれがとても不思議だった』
松上が「行く年来る年」のキャイーンの物真似でリハーサルをやる。
コーナー（第31回）『あそび』榎本夏奈子の足の細さについて。
『UP'S年末ラブ企画第二弾。お正月直前全てのリスナーにラブを』あっさり終了。
リスナーを呼んで、午前二時のカウントダウンを行う。松上くんの真心ブラザーズの似てない物真似。集まったリスナー、15人中14人が男子。
『UP'S年末ラブ企画第二弾。お正月直前全てのリスナーにラブを』ラブ師匠のキャラを強引に押し通す。
男子リスナーと話が弾む。
一回目、エヴァトークで盛り上がりそうなのを切り捨てる。
二回目、かわいい声の女子が出て伊集院が口説いて勝手に切る。
三回目電話番号なし。
四回目、天気予報とラブトーク。
UP'S今週の歌：春『キュート』
「リスナーに甘えすぎ」と自分を戒める。
コーナー（第6回）『ダイエットキング95.6。略して、DK95.6』コンプレックス産業。
体重測定。体重122.2kg。
AD柳沢の高校文化祭の生徒会長の言葉の朗読。
中学校の頃、プリプリのコピーバンドをやっていた。バックに『ダイヤモンド』をかけながら。伊集院に色々となじられる。
コーナー（第52回）『日本一短いデブへの手紙』マリオカートに忙しい日々。
昨日の夕方、伊集院宅の便所が詰まり、便所スポイトを買いに行かされる。それに対するグチ。年忘れ桃井特集。
『UP'S年末ラブ企画第二弾。お正月直前全てのリスナーにラブをファイナル』
一回目、強制的に終了。
二回目の最中に、明日の告知をする。