除夜の鐘からスタート。
『大晦日。伊集院光のUP'S深夜のバカ力 年末二本立てスペシャル第一弾。輝け！ラジオ紅白電波歌合戦』
番組プログラムの紹介。
電波歌其の壱：パフィー気取りの人『UFO』
FAXテーマ『タレントへの応援メッセージ』
アプローチに失敗したゲストについての謝罪。尾崎清彦がゲスト出演を拒否した理由は、アオミドロ氏の歌をスタッフが送ってしまったため。
電波歌其の弐：尾崎清彦所属事務所の社長『また逢う日まで』おびえる中年男性の歌。社長のトーン勝ち。
電波歌其の参：大物外タレこと伊集院光『今夜もビートイット』
電波歌其の四：PUFFY気取り『アジアの純真』
電波歌其の五：スピッツ風『ロビンソン』
電波歌其の六：ポアロ『ガッツだぜ』
電波歌其の七、八：みちのく兄弟『浪花節だよ人生は』二曲連続。
UP'S今週の歌：みちのく兄弟『いわき山』イントロのみ。
『1996年重大電波ニュース大賞』
ゲストのピエール瀧を紹介。楽屋で風俗情報誌を漁っていた。
電波ニュース其の壱：変死体発見のニュース。ピエール瀧がアナウンサー鈴木順をフォロー。
電波ニュース其の弐：偽健康食品詐欺のニュース。アナウンサー鈴木順の名前読みの技術の凄さ。
電波ニュース其の参：スポーツニュース。
電波歌其の九：PUFFY風『アジアの純真』
『ピエール瀧が選ぶ！96年重大ニュース』今年を総括して、冠ワシブーム。
一つ目のニュース：俺死亡。
二つ目のニュース：今二時。
三つ目のニュース：のらくろが終わる。
その後、漫画の話へ。「覚悟のススメ」と「鉄鍋のジャン」「レイプマン」「ブレイクアウト」の話で盛り上がる。
『ピエール瀧、流行を切る！』高野健児とヒラメを釣りに行く。親父遊びが面白い。ゴルフの話。プリクラの話。SPEEDの話。
UP'S今週ゲストの歌電気グループ『ママケーキ』
電波ニュース其の四：プロ野球渡辺美奈代賞のニュース。アナウンサー鈴木順のテクニック解析。
電波ニュース其の五：妄想流行語大賞のニュース。アナウンサー鈴木順を笑わせる企画を思案。
電波ニュース其の六：町の話題。
重大ニュース大賞は、アナウンサー鈴木順に決定。
電気グループのお知らせ。
『紅白電波歌合戦名曲アルバム』
電波歌其の十：中島景子『サンタルチーヤ』
電波歌其の十一：中島景子『サンタルチーヤ』
電波歌其の十二：中島景子『サンタルチーヤ』
電波歌其の十三：中島景子『おもちゃのチャチャチャ』
電波歌其の十四：中島景子『おもちゃのチャチャチャ』
電波歌其の十五：中島景子『赤とんぼ』
中島景子先生のお知らせ。
FAXを読む。
コーナー（第5回）『ダイエットキング95.4。略して、DK95.4』何も食べないでも、太る状態に。
体重測定。体重128.2kg。やせる期間が終わり、逆に猛烈に眠くなる。来週から自転車通勤。香港旅行が企画されている。
電波歌其の十六：尾崎清彦所属事務所の社長『また逢う日まで』