ドン・キング的な女マネージャー西野29歳についてのトーク。
その西野に放し飼いにされてる。
幻のマネージャーと久しぶりに会い、ナルとココという名の猫を預かることになる。
その猫のおかげで金土日寝ていない。ナルとココに犬のお巡りさんを歌ってあげるが、引っかかれる。
「ようこそペットの国へ」へのゲスト出演が増えていたことに気づく。
伊集院に拒否反応を示す猫なのに、伊集院の舌を獲ろうとしている。
明日、鹿児島で営業。
猫の扱い方がわからない。猫が奥さんに媚びるので、自分の居場所がない。
FAXテーマ『猫を飼ってる人からの猫自慢』
UP'S今週の歌：hide『ヒホー』
猫が絨毯にウンコをなすり付けた行動が、奥さんに伊集院の行動としてとられてしまう。
猫は充電電池で動いてるようなライフサイクル。
SPの告知 其の壱。紅白電波歌合戦エントリー曲の発表。ゲストの紹介。みちのく兄弟のプロフィール紹介。
UP'S今週ゲストの歌：みちのく兄弟『いわき山』
SPの告知 其の弐。電波ニュース募集。
コーナー（第27回）『あそび』猫を観察するとおもしろい。
コーナー（第2回）『ダイエットキング95.4。略して、DK95.4』伊集院の尿管についてのトーク。前回までのあらすじ。
スズキを釣りに行き、十五匹釣る。
体重計測。体重135.8㎏。スタッフと五万円を賭けての勝負になる。伊集院光へのご褒美を考える。コンプレックス産業。
コーナー（第23回）『強いロボ』
UP'S今週の歌：THE PILLOWS『トリップダンサー』
コーナー（第4回）『輝け！紅白電波歌合戦』細川たかし『浪花節だよ人生は』
みちのく兄弟が熱唱。その歌唱力と技術に聴き惚れる。
コーナー（第48回）『日本一短いデブへの手紙』みちのく兄弟のファンになる。
FAXを読む。
エンディング曲に天使の歌声グレゴリオ賛歌「ノートルダム寺院のクリスマス」を流す。